(Disclaimer: nem allitom, h indokolt a +25% egy ejszaka alatt.)

> Nincs az AI chipekben semmi olyan különleges tudás vagy technológia, ami miatt ne lehetne replikálni.

No offense, de teljesen nem ismered az ipar ezen reszet. A CUDA 100% de facto standard, az emlitett evtizede probaljak akar csak kicsit is megtorni, zero sikerrel. Barki, aki ML-el foglalkozik, ugy kezdi, hogy NVidia GPU-t vesz. Kicsiben es nagyban is.

Lehet, hogy ez meg fog valtozni, de jelenleg totalisan uralja az AI piacot az NVidia.

[ Szerkesztve ]

while (!sleep) sheep++;

Láttunk már olyat, hogy egy "bajnok" idővel lemaradt, nem? Yahoo, IBM, stb.

some men just wanna watch the world burn...

Az nagyon ritka, hogy egy bajnokot a sajat teruleten vernek meg. Az szokott elofordulni, hogy a terulet irrelevanssa valik idovel. Az IBM-et nem vertek meg a mainframe-ek teruleten, a Google-t sose verik meg a klasszikus netes keresok, az Apple-t sose fogjak megverni a mobiltelefonok piacan, az AWS mindig top 1-2 cloud lesz. Kivetelek persze vannak. (Mindig = 15 eves tavlat.)

Szerintem az NVIDIA szinte garantaltan nagyhal fog maradni az AI teruleten, persze tortenhet valami varatlan, de jo esellyel fontos szereplok lesznek.

[ Szerkesztve ]

while (!sleep) sheep++;

Azért nekem erős a gyanúm, hogy pl. az AAPL legkevésbé sem fog ragaszkodni a CUDA használatához. Nem szokták ők szívesen tolni mások szekerét. De GOOG és META esetében is ugyanezt gondolom. A szerverközpontjaikba is saját chipeket gyártanak, hiába piacvezető az INTC vagy az AMD.

[ Szerkesztve ]

"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."

AI alapu szolgaltatasok gyorsabban fognak terjedni, mint az EV-k, amiknel egy tobb mint 100 eves iparagnak kell fordulnia, vagy a kripto, amit a lakossag 90%-a tovabbra sem ert.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid

> Azért nekem erős a gyanúm, hogy pl. az AAPL legkevésbé sem fog ragaszkodni a CUDA használatához.

Ebben szinte biztos, hogy igazad van. Nem allitom, hogy nem lesznek hasonloan eros szereplok, de az NV nem fog eljelentektelenedni.

Talan meg jobb pelda: a Teslat mar sosem fogjak kiturni az elektromos autok piacarol. Az lehet, hogy lesz mas nagy e-auto gyarto is, de abszolutertekben a Tesla biztosan novekedni fog meg jo sokaig. Tehat lehet, hogy a piaci reszesedesuk csokken (NV-nek, Teslanak, stb.), de abszolutertekben novekedni fog a piacuk.

> A szerverközpontjaikba is saját chipeket gyártanak, hiába piacvezető az INTC vagy az AMD.

? Specializalt chipek vannak, meg kiserleteznek ARM CPU-kkal, de a GCP meg a Facebook infrastrukturajanak 99%-a Intel es AMD CPU-kon fut.

[ Szerkesztve ]

while (!sleep) sheep++;

Nincs az AI chipekben semmi olyan különleges tudás vagy technológia, ami miatt ne lehetne replikálni.

Én nem vagyok szakértője de tegnap néztem róla cnbc-n szakértői véleményt és ennek az ellentettje hangzott el. Az AMD az egyedüli ami az MI300-al feltudja venni a versenyt.

Egyébként én egyre jobban gondolkozom, hogy építek részvényes portfoliot az etf-k mellett, nvidia pl. beszállt 140 alá, amikor beesett a kripto. Szerintem ezeket a túlzott eséseket kell megfogni amellett persze hogy papíron is jó a cég, lehet vele nagy profitot csinálni.

Én abból indulok ki, hogy ha tényleg az AI lesz a következő pár évtized hatalmas durranása (ipari forradalom szerű), akkor az ki fogja termelni a konkurrenciát. Ha meg az Apple, Microsoft, Amazon, Meta, stb. fejével gondolkodok, akkor nem biztos, hogy szeretnék kiszolgáltatva lenni egy cég fele, tehát biztosan meg fogják próbálni valamilyen szinten minimalizálni ezt a kockázatot. Nem tudom hogyan, de ezek nem hülyék és valószínűleg több tíz billió dolláros piacról beszélünk évtizedes távon.

some men just wanna watch the world burn...

Ezt nem tudtad ugyanigy elmondani az Intel es az AMD CPU-kra is?

Szerintem a hardvergyartas egy nagyon kis resze lesz annak az erteknek, ami az AI kapcsan letrejon. Lenyegeben zero. Tehat lehet, hogy az NV-nel lecsapodik par tizmilliard dollar evente, de a tagabb gazdasagban valoszinuleg soktrillio dollaros impaktrol lesz szo.

while (!sleep) sheep++;

"Szerintem ezeket a túlzott eséseket kell megfogni amellett persze hogy papíron is jó a cég, lehet vele nagy profitot csinálni."

Kérdés, hogy mit nevezel beesésnek. Ha megnézed az akkori számait az NVDA-nak, akkor is a piac egyik legdrágább cége volt. Most csupán az extra magas értékeltségből lett őrült magas. Hamarosan jönnek az 500-as, 1000-es, 2000-es célárak - általában akkor érdemes elkezdeni shortolni... (Emlékszünk a BTC 1millió, 2millóra?)

[ Szerkesztve ]

"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."

Cserégetik is ki a felhőben levő serverekben saját gyártású chip-ekre a régieket úgy tudom*.

* Lehet, hogy csak terv, de biztosan olvastam erről (még az Alibaba is saját chipet tervez úgy tudom)

[ Szerkesztve ]

some men just wanna watch the world burn...

Szerintem az NVIDIA szinte garantaltan nagyhal fog maradni az AI teruleten, persze tortenhet valami varatlan, de jo esellyel fontos szereplok lesznek.

Nekem efelől semmi kétségem, afelől igen, hogy a konkurenciához képesti túlárazottsága mennyire indokolt. Mennyi az árfolyamból a mánia és mennyi a valós fundamentum. Az nVidia drága-e ennyiért vagy a konkurencia olcsó.

Egyébként érdekes lenne belelátni a parádés jelentésben szereplő számok mögött mi van, pontosan mi húzta meg ennyire az eredményt. Pl. Kínába már csak butított chipeket adhatnak el a zöldek elvileg. Ha jól értem volt egy időablak amíg a régi "rendeset" nem szállíthatták, az új meg csak nemrég jött ki. Lehet onnan jött a várakozásokon felüli bevétel?

Generative AI témához: Adobe PS generative fill

Nekem 0 PS tudásom van, de ezzel már én is bármit megcsinálok. Jó kezekben ez mekkora produktivitás növekedést hozhat? 100%? 1000%?

És akkor most mit kell venni? Marketing ügynökség ETF-et? Ezzel a kérdéssel arra világítok rá, amit mások is írtak: gazdaság minden területén növeli a hatékonyságot.

[ Szerkesztve ]

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid

"És akkor most mit kell venni? Marketing ügynökség ETF-et?"

Inkább pont hogy azt kell eladni. Eddig megbízták a marketing ügynökséget azért, hogy jól képzett fotósok szép képeket csináljanak különleges helyszíneken, drága felszereléssel és sok éves tapasztalattal. Ezután meg Mancika a backofficeon megmondja az AI-nak hogy mi legyen a fotón milyen stílusban és az lesz. Nem kell fotós többé.

"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."

IMO ez leginkább a hasonló jellegű munkákat értékteleníti el (ugye kereslet vs kínálat, a keresleti oldalt nem befolyásolja, a kínálati oldalon robbanást okoz). Marketing cégeknél, ebből élőknél jobban belegondolva ez csak rontja a lehetőségeket, egyrészt jelentősen leviszi a belépési küszöböt (növeli a versenyt), másrészt kevesebbet lehet elkérni egy adott munkáért. Hiába nő a termelékenységed, ha vele együtt esik az érte elkérhető pénz is akkor rosszul jársz, hiszen több melót kell szerezned ugyanazért a pénzért, nő az overhead.

Inkább a hirdetések megrendelői oldalán csapódik le a termelékenység robbanás, a csökkenő árak képében. Az meg mindenki -> diverz ETF.

Hat ja, 70-es evekben is csunyan lemaradt a median salary a productivity growth-tol.

tarsadalmi szinten ezt rendezni kell, v tomeges elszegenyedes lesz a vege rovid tavon, a piac nem fogja megoldani ezt szabalyozas nelkul.

A piacvezető 3Dfx-et sosem verik meg 3D gyorsítók piacán (hiába kapar valami Nvidia a TNT-jével), a Borland-ot sosem nyomják le fejlesztőeszközök területén, a Nokia 70%-os részesedésének pedig sosem fog más telefongyártó a nyomába érni.

Stb.

[ Szerkesztve ]

A 3dfx tenyleg egy elcseszett tortenet, a Borlandot egy sokkal dominansabb ceg nyomta le. A Nokia egy paradigmavaltas aldozata lett, a sajat teruleten nem vertek meg.

while (!sleep) sheep++;

Igen, siman megoldhato lenne technikailag a szignalas.

while (!sleep) sheep++;

Csak vicceltem ezekkel (félig), de miért ne jöhetne bármikor egy újabb paradigmaváltás, amihez az addigi piacvezető nagyok esetleg nem tudnak elég gyorsan felzárkózni?

En csak amellett erveltem lentebb, hogy az adott paradigman belul nehez megverni azt, aki eloszor a csucsra kerul. Tehat ha pl. dominalni fog valami total mas AI megoldas, amire a mostani GPU architektura alkalmatlan, akkor siman lehet, h az NV nem lesz jelentos szereplo.

while (!sleep) sheep++;

A mozifilmek egyre drágábbak.

while (!sleep) sheep++;

"tervező szoftverek sem vették el egy mérnök munkáját "

Ebben a formában ez nem igaz. Elvileg a mérnökök produktivitása nőtt a tervező szoftverek használatával, de az általános gazdasági növekedés és műszaki komplexitás növekedés kompenzálta ezt, emiatt nem lettek munkanélküliek a mérnökök.

Viszont a műszaki rajzoló szakma az úgy ahogy van megszűnt.

[ Szerkesztve ]

Pazarol a világ, én meg segítek neki.

Az igaz, hogy a műszaki rajzoló mint szakma gyakorlatilag kihalt, ami nem is baj, mert kuli munka volt. Viszont a termelékenység növekedés ellenére inkább hanyatlóban van maga a tervezésnek a minősége, ami a szakképzett munkaerő hiányára vezethető vissza. Tehát hiába a termelékenység, ha az elvárt műszaki komplexitás, és a szakember hiány ezt bőven ellensúlyozza.

Nem szűnt meg a műszaki rajzoló, csak mostmár nem tussal meg vonalzóval dolgozik, hanem elkészíti CAD-el azoknak az alkatrészeknek és összeállításoknak a rajzait, amiket a designer lemodellezett meg kiszámolt. Még a német anyacégnél se szűnt meg ez a pozi nálunk.

[ Szerkesztve ]

"inkább hanyatlóban van maga a tervezésnek a minősége"

Hát, én nem ezt látom, de ez lehet ágazatfüggö is. Nagyságrendekkel komplexebb, átgondoltabb és jobb konstrukciók vannak manapság, egyszerüen a 3D-s tervezési szabadság és a szimulációs eszköztár miatt.

Pazarol a világ, én meg segítek neki.

"hanem elkészíti CAD-el azoknak az alkatrészeknek és összeállításoknak a rajzait, amiket a designer lemodellezett meg kiszámolt. Még a német anyacégnél se szűnt meg ez a pozi nálunk."

Nálunk már vagy húsz eve (inkabb regebben) megszünt, a tervezök modelleznek és készítik a rajzokat is. ès nem csak nálunk, az autóiparban jellemzoen igy van, legalabbis ott amit en ismerek.

[ Szerkesztve ]

Pazarol a világ, én meg segítek neki.

Nekem is pont ez a tapasztalatom, 23 éve nyomom ezt, az első munkahelyemen még volt 1 darab műszaki rajzoló, de már neki is inkább csak a doksik rendezése volt a feladata.
Engem már abba neveltek hogy önállóan megcsináltam a modellt, rajzot bármit és ez mindenki felé elvárás volt.
Persze autóipari multinál volt olyan hogy félkészre tákolt design-t vettünk át pl franciáktól, akkor 3-4 hónapig az egész csapat a modelleket pofozta, utána meg fél évig a GD&T-t nyomtuk/rajzoltunk, tűrésmezőt számoltunk meg a beszállítókkal egyezkedtünk hogy hol mekkora tűrés meg hány szigma fér bele.
Persze a mostani helyemen is van az anyacégnél az őskorból megmarad pozi, de annak meg elég egyszerű oka van, kint erős a szakszervezet, a nyugdíj előtt álló kolléga aki lehúzott 25 évet a cégnél horribilis pénzbe kerülne ha kirúgnák, ezért olcsóbb a nyugdíjig adni neki a fizetést és még dolgozik is valamit, aminek persze nem sok köze van a konkrét pozihoz, de hivatalosan áthelyezni más munkakörre megint csak macera.

[ Szerkesztve ]

''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''

Ezentúl hó elején bevásárlásnál lehet majd arra is várni a kasszánál, hogy a sok hasitasi az ATM limit felett tudjon még némi pénzt adómentesen kiszedni: [link]

Hogy kinek jó ez és miért az rejtély. (Úgy értem a pénztárgépekkel seftelő haverokon túl, nekik nyilván buli lesz újabb körben megfejni az üzleteket)